Hai thiếu niên Charlie và Nick phát hiện ra tình bạn không tưởng của họ có thể còn hơn thế nữa khi họ tìm hiểu về trường học và tình yêu trẻ trong loạt phim dành cho lứa tuổi mới lớn này.

Sáu tháng sau khi Wujing trốn thoát khỏi nơi giam giữ, Reddington tái xuất một cách bí ẩn ở Manhattan giữa một vụ nổ. Khi một cựu Blacklister được tìm thấy tại hiện trường, Lực lượng Đặc nhiệm bắt đầu điều tra một âm mưu lớn hơn đang diễn ra.