Joan là một cô gái 16 tuổi ngây thơ và dễ yêu. Một ngày nọ, anh quyết định trốn đến các tỉnh cùng với Luciana, một phụ nữ 35 tuổi xinh đẹp và là giáo viên ở trường anh, để được tự do kiềm chế tình yêu của mình. Chẳng bao lâu, Joan kinh hoàng phát hiện ra

Cuối những năm 1980 ở Argentina, cuộc điều tra của phóng viên nọ về hoạt động của người ngoài hành tinh suýt bị dừng lại do thiếu bằng chứng. Thế rồi anh ta quyết định bịa đặt.