Hae-na, người chắc chắn phải thừa hưởng lời nguyền của gia đình, biến thành một con chó sau khi nhận được nụ hôn đầu tiên. Cách duy nhất để phá bỏ lời nguyền là có được nụ hôn thứ hai. Vấn đề là chàng trai trao cho Hae-na nụ hôn đầu tiên lại sợ chó.

The Treacherous là bộ phim dựa theo nhân vật có thật trong lịch sử Hàn là vị vua Yeonsangun (Yên Sơn Quân) nổi tiếng chuyên quyền. Ông lên ngôi năm 18 tuổi và không biết việc mẹ mình bị các đại thần đầu độc chết. Trong thời gian trị vì, ông có 2 cuộc than

Từng được ban tặng những siêu năng lực có một không hai, gia đình nọ bỗng mất đi khả năng của họ do hàng loạt rắc rối thời hiện đại. Rồi một người phụ nữ bí ẩn thay đổi mọi chuyện.