Walterina Markova nhớ lại cuộc sống ở Philippines với tư cách người đồng tính nam tên là Walter Dempster Jr. trong Thế chiến II, cũng là khoảng thời gian khó khăn và đầy trăn trở.

Jake vừa bị người bạn gái lâu năm từ chối lời cầu hôn. Còn Tin-Tin vừa kết thúc một mối quan hệ mập mờ kéo dài ba năm trời. Nhân duyên đưa đẩy cho hai trái tim tan vỡ gặp nhau ở một khu nghỉ dưỡng ven biển. Tình yêu bắt đầu chớm nở trở lại, nhưng liệu họ