Bác sĩ Drauzio Varella bắt đầu công tác phòng chống AIDS tại nhà tù lớn nhất Brazil, Carandiru ở São Paulo, nơi đang giam giữ gần gấp đôi mức tối đa là 4.000 người. Doc học hỏi từ kinh nghiệm và những câu chuyện bi thảm về những tội ác ghê tởm đã đổ đống

Trôi dạt và đang rất cần tiền để lo cho người cha nuôi ốm yếu của mình, Ubaldo, một nhân viên ngân hàng không thể nhớ được thời thơ ấu của mình, nhận được một tài sản thừa kế sẽ thay đổi vận mệnh của anh mãi mãi. Anh ta đến Cratará, ở trung tâm của sa mạc