Câu truyện xảy ra ở 1 thị trấn hoang vắng tên Macca. Thị trưởng thị trấn này tên Kapler đang tập hợp những người chuyên săn tội phạm để chống lại tên cướp nổi tiếng Gasbag. Meryl và Milly đến thị trấn này và ngạc nhiên khi thấy Vash ở đây. Sau đó tay chân

Bối cảnh phim lấy mốc thời gian từ tập 80 trong loạt manga, sau khi băng hải tặc Mũ Rơm chiến thắng thất vũ hải Donquixote Doflamingo tại Dressrosa. Trong chuyến hành trình phiêu lưu trên biển cả mênh mông, họ bất ngờ bắt gặp Gran Tesoro - Một sòng bạc kh