Bob là chú mèo đực lông vàng đẹp đẽ, bị James Bowen bắt gặp đang rình mò ở gian trước của mái ấm mà anh tạm trú. Bob thì bị thương còn James đã trải qua cả thập kỷ sống lang thang trên phố và nhà tạm, vừa tham gia một chương trình cai nghiện để cứu vãn cu

Gắn bó nhờ chứng mất ngủ, đôi bạn thân Lisa và Danny liên lạc với nhau đến tận đêm khuya và tìm cách vượt qua một thế giới đầy những bất ngờ kỳ lạ khi mối quan hệ của họ ngày càng sâu đậm.