Dumbo - chú voi con được sinh ra và lớn lên trong một gánh xiếc. Ngay từ khi ra đời, cậu đã bị các con voi khác trong đoàn cười chê vì có đôi tai to lớn bất thường, bị đặt tên là Dumbo (nghĩa là ngu ngốc). Ngoài voi mẹ Jumbo, chỉ có chú chuột nhỏ Timothy

Một phim do người thật đóng  và CGI kể lại câu chuyện yêu dấu của một con rối gỗ, người bắt đầu cuộc phiêu lưu ly kỳ để trở thành một cậu bé thực sự. Các nhân vật khác bao gồm Geppetto, người thợ mộc, người đã khắc và đối xử với Pinocchio như thể