Bộ phim bao gồm 2 phần nói về số phận của 2 nhóm tù nhân bao gồm: Nhóm Quỷ Đỏ và nhóm Giang Hồ Nghĩa Khí. Chung Thiên Chánh (Châu Nhuận Phát đóng) là một tù nhân Hồng Kông vì giúp bạn tù mà gây oán với quản ngục Quỷ Kiếm Sầu (Từ Cẩm Giang đóng). Trong nhó