Cô bé Willow mười tuổi đi theo bố mẹ trong một chuyến đi bí mật vào đêm khuya tới trung tâm của một khu rừng cổ xưa. Sau khi chứng kiến người cha của mình trải qua một sự biến đổi khủng khiếp, cô bé cũng bị vướng vào bí mật gia truyền tăm tối mà họ đã cố

Một cậu bé ở New York được một gia đình Upper East Side giàu có nhận về nuôi sau khi mẹ cậu bị giết trong một vụ đánh bom tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan.

Tám năm trước, Citadel, một cơ quan gián điệp toàn cầu độc lập, đã bị phá hủy bởi một tổ chức mới, Manticore. Với ký ức bị xóa sạch, các đặc vụ ưu tú Mason Kane và Nadia Sinh suýt chút nữa thoát chết. Tám năm sau, đồng nghiệp cũ của Mason, Bernard Orlick,