Là con gái út của vua thủy tề Triton và cũng là người lì lợm nhất, Ariel mơ ước được khám phá thế giới đất liền. Trong một lần lên trên mặt biển, cô đã nảy sinh tình cảm với hoàng tử điển trai Eric. Do mối quan hệ giữa người cá và con người bị nghiêm cấm,

Lawrence Talbot, một người đàn ông Mỹ trong chuyến viếng thăm London thời Victoria để đền bù với người cha ghẻ lạnh của mình, đã bị một người sói cắn và sau khi biến hình dưới ánh trăng, khiến anh ta thèm ăn thịt dã man.

Sau khi Bond giúp đỡ sĩ quan người Nga Georgi Koskov (Jeroen Krabbe) ly khai khỏi quân ngũ Koskov lại một lần nữa bị bắt cóc khỏi nơi ẩn náu. Hành trình giải cứu của Bond lần này lại đụng độ với cô gái tuyệt đẹp có tên Kara. Ngay lập tức, Bond đã phải lòn