Gilsu ăn uống và chơi với bạn gái của mình tại nhà chaebeol. Một ngày nọ, anh đột ngột biến đổi thành cơ thể của Narae, bạn gái của anh. Sau đó, cơ thể của Gilsu tiếp tục biến đổi từ một phụ nữ và một lần trở thành đàn ông. Mà không biết lý do. Gilsu sống