Giai đoạn cuối triều nhà Thanh, đầu thời kì Trung Hoa Dân Quốc, cuộc sống người dân đầy biến động và bất ổn. Những băng đảng tội phạm và quân chủ thống trị hoành hành. Tại thị trấn nhỏ phía Tây Bắc có tên là Cửu Hà, đã xảy ra hàng loạt vụ án bí ẩn, nhiều

Bộ phim này kể về hai thế hệ cha con cảnh sát chống ma túy, để diệt tận gốc tập đoàn bán ma túy mà người trước ngã xuống, người sau tiếp bước. Nhân vật chính Tống Văn Đào gia nhập tập đoàn buôn ma túy làm nội ứng, hợp tác mạnh mẽ với cảnh sát chống ma túy