Nhiều năm sau khi chinh phục Constantinople, Sultan Mehmed II củng cố quyền lực, nhưng một kẻ cai trị tàn nhẫn ở Wallachia đe dọa lật đổ đế chế của anh.

Bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng, Harlan Draka lang thang qua vùng nông thôn Balkan bị chiến tranh tàn phá, kiếm tiền từ việc tiêu diệt những con quái vật tưởng tượng của dân làng mê tín dị đoan. Nhưng sau khi được thuê bởi những người lính đang bị ma cà r